מדריך: איך לשנות מסלול בקופת גמל להשקעה בתוכנית החיסכון לכל ילד

בסרגל התפריטים העליון, לחצו על הלשונית "המוצרים שלי". המערכת תציג בפניכם את תיק החסכונות המשפחתי, שבו תוכלו לראות את קופות "חיסכון לכל ילד" הקיימות ואת היתרה העדכנית בהן.

בסרגל העליון, לחצו על התפריט "פעולות נפוצות" ולאחר מכן בחרו באפשרות "העברה בין מסלולי השקעה". בחלון ההסבר שייפתח, קראו את הדגשים ולחצו על הכפתור הלבן בתחתית: "ביצוע הפעולה אונליין".

במסך זה יוצגו חשבונות החיסכון של הילדים. לחצו על כפתור "כניסה". (שימו לב: המערכת מאפשרת לעדכן רק חשבון אחד בכל פעם, ואם יש לכם מספר ילדים, תצטרכו לחזור על התהליך בנפרד עבור כל אחד מהם). סמנו את החשבון המבוקש, לחצו על "המשך" ולאחר מכן במסך הבא לחצו על "הבא" כדי להתחיל במילוי הטופס.

השלימו בטופס הדיגיטלי את פרטי הילד, כולל שמו המלא ותאריך הלידה שלו. בהמשך העמוד, הזינו את מספר הטלפון הנייד וכתובת המייל שלכם, ולחצו על "המשך".

במסך זה תופיע רשימת מסלולי ההשקעה הזמינים בקופה. סמנו בעיגול את המסלול אליו תרצו להעביר את הכסף (לדוגמה: מסלול חיסכון לילד סיכון מוגבר), ולחצו על "המשך".

קראו את תנאי הטופס ולחצו על "המשך" במסך ההצהרות והאישורים. במסך החתימה, מלאו את פרטיכם האישיים כהורים, וחתמו בעזרת עכבר המחשב או במסך המגע בתוך תיבת החתימה המיועדת לכך. לסיום, לחצו על "המשך".

המערכת תציג בפניכם תצוגה מקדימה של הטופס המלא. ודאו היטב שכל הפרטים האישיים ומסלול ההשקעה שבחרתם נכונים, ולחצו על כפתור "שליחה".

בסיום התהליך תופיע על המסך הודעת אישור המאשרת שהבקשה נקלטה בהצלחה.