מדריך: איך להפיק דו"ח מהמסלקה הפנסיונית
המסלקה הפנסיונית היא מערכת מרכזית שמרכזת במקום אחד את כל המידע הפנסיוני של אדם, כולל קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל, קרנות השתלמות ומוצרים פנסיוניים נוספים. באמצעותה ניתן לקבל תמונת מצב מלאה ועדכנית על כל החסכונות והביטוחים הפנסיוניים, לראות היכן נמצא הכסף, כמה נצבר בכל מוצר ומהם התנאים הקיימים. במקום לפנות לכל גוף פיננסי בנפרד, ניתן להפיק דוח מרוכז המספק שקיפות ושליטה טובה יותר בניהול החיסכון הפנסיוני. הפקת הדוח כרוכה בתשלום סמלי של כ־14 ₪ (נכון ל־2026).
- זמן קריאה
- 2 דקות
- עודכן לאחרונה
מה צריך להכין מראש?
- מספר תעודת הזהות שלכם.
- כרטיס אשראי רשום על שמכם (לצורך אימות)
לביצוע האיתור, כנסו לאתר של המסלקה הפנסיונית או חפשו בגוגל המסלקה הפנסיוניתמערכת מידע מרכזית המאפשרת לקבל תמונה מלאה של כל החסכונות הפנסיוניים והביטוחים..
הדרכה צעד אחר צעד
שלב 1: ברוכים הבאים למסלקה הפנסיונית
כדי להוריד את הדו"ח יש להירשם לשירות
שלב 2: הרשמה
מלאו את הפרטים והקליקו "המשך"
שלב 3: אימות זהות
ניתן לבחור באחת מ-3 דרכים לאימות הזהות. בדוגמא הנוכחית האימות נעשה בעזרת כרטיס אשראי.
הערה חשובה: הכרטיס נועד לאימות הזהות בלבד והמערכת לא מחייבת את הכרטיס.
שלב 4: הגשת בקשה לקבלת דו"ח
לקבלת הדו"ח הקליקו על "הגשת בקשה לקבלת מידע פנסיוני"
ציינו איזה מידע ברצונכם לקבל, באיזו תדירות והאם ברצונכם לשלוח את המידע גם לסוכן.
מלאו את פרטי כרטיס האשראי לתשלום ה-14 ש"ח.
שלב 5: אישור
תוך כ-3 שעות הדו"ח המפורט יועבר למייל שסיפקתם ברישום.
הסבר על קריאת הדו"ח ניתן למצוא בפרק "כמה יש לי ואיפה הכסף" בקטגוריה על הפנסיהקצבה חודשית המשולמת לאדם לאחר פרישתו מעבודה כדי לשמור על רמת חייו..