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Données à jour au août 2026
Politique d’investissement — Spécialistes Géré Actif — Parcours crédit et obligations
Répartition des actifs selon les données déclarées.
| Type d’actif | Taux | Montant (₪ en millions) |
|---|---|---|
| Obligations d’État négociables | 63,74% | 82,32 |
| Obligations d’entreprise négociables et ETF obligataires | 8,10% | 10,47 |
| Obligations d’entreprise non négociables | 1,78% | 2,3 |
| Actions, options et ETF actions | 2,95% | 3,81 |
| Dépôts | 0% | 0 |
| Prêts | 8,03% | 10,38 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 10,70% | 13,81 |
| Fonds communs de placement | 1,39% | 1,79 |
| Autres actifs | 3,30% | 4,26 |
Comparaison entre fonds et les autres fonds de la même catégorie.
Affichage de 21–23 sur 23 fonds.
| Nom | 12 mois | 3 ans | 5 ans | Note | Frais de gestion | Adhésion à la formule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix Kupat Gemel LeHashkaa (קופת גמל להשקעה) Parcours crédit et obligations avec jusqu’à 25 % d’actionsהפניקס פנסיה וגמל בע"מ | Aucune donnée | 25,60% | 24,24% | Aucune donnée | 0,62% | Aucune donnée |
| Yelin Lapidot Kupat Gemel LeHashkaa (קופת גמל להשקעה) Parcours crédit et obligationsילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ | Aucune donnée | 18,40% | 19,64% | Aucune donnée | 0,67% | Aucune donnée |
| Yelin Lapidot Kupat Gemel LeHashkaa (קופת גמל להשקעה) Parcours crédit et obligations avec jusqu’à 25 % d’actionsילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ | Aucune donnée | 23,77% | 25,38% | Aucune donnée | 0,68% | Aucune donnée |
| Moyenne du marché | Aucune donnée | 23,19% | 22,70% | Aucune donnée | 0,62% |
Comparaison actuelle des parcours affichés avec la moyenne du marché
