Recherche…
Français
FrançaisעבריתEnglishالعربية
Français
FrançaisעבריתEnglishالعربية
La gestion d’un portefeuille d’investissement convient aux personnes qui ont accumulé un capital important et préfèrent confier leurs investissements à des professionnels. Avant de choisir un organisme gestionnaire, il est conseillé de comparer les frais de gestion, le montant minimum à investir, la politique d’investissement, la manière dont les fonds sont conservés et le service proposé. Nous avons regroupé les offres des différents organismes afin que vous puissiez comparer et choisir en connaissance de cause.
Dernière mise à jour : août 2026
| Établissement | Minimum pour un portefeuille personnel | Frais de gestion | Investissements à l’étranger / devises | Citoyens américains | Lieu de conservation des fonds | Parcours / remarques principales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | 300,000 ₪ | Non publiés — fixés au cas par cas | ✅ Oui | ✅ Oui — parcours dédié | Compte bancaire du client | Portefeuille personnel ; portefeuille mondial ; solution dédiée aux citoyens américains ; formule Manager pour des montants plus faibles | Meitav |
 | 400,000 ₪ | Non publiés — fixés au cas par cas | ✅ Oui | Aucune information explicite publiée | Compte bancaire du client | IBI Leaders, Alpha, Innovation et autres ; exposition aux fonds et ETF à l’étranger | IBI |
 | 300,000 ₪ | Non publiés | ✅ Oui | Aucune information explicite publiée | Compte du client | Portefeuille personnel ; au-delà de 2 millions ₪ — Platinum ; investissements en Israël et dans le monde | Harel |
 | 300,000 ₪* | Fixés selon le portefeuille et le client | ✅ Oui ; portefeuille en devises à partir de 100,000$ | ✅ Oui | Compte bancaire du client ; les portefeuilles en devises sont également détenus auprès de banques étrangères | Portefeuille personnel, devises, citoyens américains, fonds spéculatifs, solutions spéciales | Altshuler Shaham |
 | 500,000 ₪ | Non publiés | ✅ Oui | ✅ Oui — inscription auprès de la SEC | Banque ; pour les portefeuilles à l’étranger, également auprès d’un courtier étranger | Analyst America, portefeuille en dollars, marchés mondiaux, obligations à l’échéance, technologie | Analyst |
 | 300,000 ₪ | Non publiés | ✅ Oui | ✅ Oui | Compte bancaire du client | Portefeuille personnel ; portefeuilles à l’étranger ; portefeuille d’obligations à l’échéance ; parcours spécialisés | Migdal |
 | 300,000 ₪* | Non publiés | ✅ Oui, avec un accent sur le marché américain | ✅ Oui Spécialisés dans les solutions d’investissement pour les citoyens américains | Compte personnel du client ; des solutions sont disponibles via des infrastructures de négociation à l’étranger | Maison d’investissement boutique ; investissements sur des dizaines de bourses dans le monde. Aucun investissement à la Bourse israélienne. | Interactive Israel |
 | 1,000,000 ₪ | Non publiés | ✅ Oui — portefeuille mondial en devises | Aucune information explicite publiée | Aucun détail clair trouvé sur le site | Portefeuille en shekels et portefeuille mondial en devises ; maison d’investissement boutique | Pasternak Shaham |
 | 500,000 ₪ | Non publiés | ✅ Oui | Aucune information explicite publiée | Compte bancaire du client | Portefeuille personnalisé ; investissements en Israël et à l’étranger | Yelin Lapidot |
 | 500,000 ₪ | Non publiés | ✅ Oui | Aucune information explicite publiée | Compte bancaire du client | Gestion personnelle en Israël et à l’étranger | Mor |
 | 500,000 ₪ pour un portefeuille personnel | Non publiés | ✅ Oui ; portefeuille à l’étranger à partir de 150,000$ | Aucune information explicite publiée | Pour le portefeuille personnel — compte bancaire du client | Numérique à partir de 50,000 ₪ ; personnel à partir de 500,000 ₪ ; Platinum à partir de 3 millions ₪ | Phoenix |
 | Plus de 1.5 million ₪ | Non publiés | Aucun détail public clair trouvé | Aucune publication trouvée | Aucun détail public trouvé | Gestion personnelle Premium | Epsilon |
 | 300,000 ₪* | Non publiés | ✅ Oui | Aucune information explicite publiée | Aucune formulation claire trouvée sur le site | Gestion de portefeuilles en Israël et à l’étranger ; également des solutions IRA et de la planification financière | Horizon |
 | 500,000 ₪* | Non publiés | ✅ Oui* | Aucune information explicite publiée | Compte bancaire au nom du client en Israël | Maison d’investissement boutique ; aucun fonds commun de placement détenu par la maison | Marathon |
 | 400,000 ₪ | Non publiés | ✅ Oui ; portefeuille en dollars de 200,000$ en Israël ; portefeuille mondial de 400,000$ | ✅ Oui — licence aux États-Unis et au Canada | Banque en Israël ou banque étrangère | Portefeuille local, en dollars, mondial, protégé, d’obligations à l’échéance ; service pour les citoyens américains et canadiens | Sigma Clarity |
 | 350,000 ₪ | Non publiés | ✅ Oui ; desk international à partir de 120,000$ | Aucune information explicite publiée | Compte dédié dans une banque au nom du client | ETF à partir de 300,000 ₪ ; clients particuliers ; à l’étranger ; Platinum à partir de 4 millions ₪ | Peilim |
Sur les petits écrans, faites défiler le tableau horizontalement pour voir toutes les données.
Il s’agit d’un portefeuille dans lequel un gestionnaire d’investissement professionnel gère votre argent selon le niveau de risque, l’horizon d’investissement et les objectifs définis à l’avance.
Le montant varie selon les organismes. Certains exigent plusieurs centaines de milliers de shekels, tandis que d’autres proposent également des solutions pour des montants plus faibles. Le tableau indique le minimum demandé par chaque organisme.
Dans la plupart des cas, l’argent et les valeurs mobilières restent sur un compte d’investissement à votre nom, auprès d’une banque ou d’un membre de la Bourse (organisme d’investissement), et le gestionnaire du portefeuille reçoit l’autorisation d’effectuer des opérations conformément au contrat de gestion.
Le coût principal est constitué des frais de gestion facturés par le gestionnaire du portefeuille. D’autres coûts peuvent s’y ajouter, comme les commissions d’achat et de vente et les frais de garde ou de gestion du compte, selon le lieu où le portefeuille est conservé.
Avant le début de la gestion, un bilan des besoins est réalisé afin de définir notamment l’objectif d’investissement, l’horizon temporel, le besoin de liquidité et votre capacité à faire face aux baisses du marché.
En général, oui, mais il est important de vérifier à l’avance l’existence éventuelle de restrictions, de coûts ou de conditions particulières. La vente d’investissements peut également entraîner une obligation fiscale.
Il ne faut pas examiner uniquement les frais de gestion. Il est recommandé de comparer également le montant minimum, la politique d’investissement, le niveau de service, le mode de reporting, le lieu de conservation des fonds et l’expérience de l’organisme gestionnaire.
Non. Les performances passées peuvent fournir des informations sur la manière dont le portefeuille a été géré à différentes périodes, mais elles ne garantissent pas un rendement similaire à l’avenir.
