Phoenix Kupat Gemel LeHashkaa (קופת גמל להשקעה) Parcours crédit et obligations avec jusqu’à 25 % d’actions

Données à jour au août 2026

Politique d’investissement — Spécialistes Géré Actif — Parcours crédit et obligations

Détails du fonds

Numéro de fonds: 7906
Type de parcours: Parcours crédit et obligations
Type d’épargne: Kupat Gemel LeHashkaa (קופת גמל להשקעה)
Organisme gestionnaire: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

Actifs et expositions

Total des actifs gérés dans ce fonds (millions de ₪): 277,14
Part d’actifs liquides: 81,90%
Exposition totale aux actions: 20,02%
Exposition à l’étranger: 29,86%
Exposition aux devises étrangères: 14,66%
Exposition aux actions selon la répartition des actifs: 13,67%
Écart type: 3,76%
Ratio de Sharpe: 0,64

Rendements et frais de gestion

Rendement du dernier mois: 0,54%
Rendement depuis le début de l’année: 3,88%
Rendement cumulé sur 36 mois: 25,6%
Rendement cumulé sur 60 mois: 24,2%
Rendement annuel moyen au cours des 3 dernières années: 7,89%
Rendement annuel moyen au cours des 5 dernières années: 4,44%
Frais de gestion moyens payés par les membres du fonds: 0,62%

Répartition des actifs

Répartition des actifs selon les données déclarées.

Détail des actifs selon la source

Type d’actif	Taux	Montant (₪ en millions)
Obligations d’État négociables	19,83%	54,96
Obligations d’entreprise négociables et ETF obligataires	36,87%	102,17
Obligations d’entreprise non négociables	2,42%	6,71
Actions, options et ETF actions	13,67%	37,88
Dépôts	-0,97%	-2,69
Prêts	12,08%	33,49
Liquidités et équivalents de liquidités	10,40%	28,84
Fonds communs de placement	1,62%	4,5
Autres actifs	4,07%	11,28

Répartition des actifs

Le graphique présente uniquement les valeurs positives ; les données complètes figurent dans le tableau.

Comparaison des parcours Parcours crédit et obligations

Comparaison entre fonds et les autres fonds de la même catégorie.

Tableau Graphique

Afficher les fonds sectoriels

Affichage de 1–10 sur 23 fonds.

Nom	12 mois	3 ans	5 ans	Note	Frais de gestion	Adhésion à la formule
Harel Kupat Gemel LeHashkaa (קופת גמל להשקעה) Parcours crédit et obligationsהראל פנסיה וגמל בע"מ	Aucune donnée	Aucune donnée	Aucune donnée	Aucune donnée	0,54%	Aucune donnée
Infinity Kupat Gemel LeHashkaa (קופת גמל להשקעה) Parcours crédit et obligations avec jusqu’à 25 % d’actionsאינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ	Aucune donnée	27,92%	29,56%	Aucune donnée	0,54%	Aucune donnée
Menora Mivtachim Kupat Gemel LeHashkaa (קופת גמל להשקעה) Parcours crédit et obligationsמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ	Aucune donnée	22,16%	30,98%	Aucune donnée	0,54%	Aucune donnée
Menora Mivtachim Kupat Gemel LeHashkaa (קופת גמל להשקעה) Parcours crédit et obligations avec jusqu’à 25 % d’actionsמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ	Aucune donnée	17,21%	13,55%	Aucune donnée	0,57%	Aucune donnée
Harel Kupat Gemel LeHashkaa (קופת גמל להשקעה) Parcours crédit et obligations avec jusqu’à 25 % d’actionsהראל פנסיה וגמל בע"מ	Aucune donnée	27,92%	26,53%	Aucune donnée	0,58%	Aucune donnée
Analyst Maslulit - Kupat Gemel LeHashkaa (קופת גמל להשקעה) Parcours crédit et obligationsאנליסט קופות גמל בע"מ	Aucune donnée	16,97%	13,75%	Aucune donnée	0,61%	Aucune donnée
Analyst Maslulit - Kupat Gemel LeHashkaa (קופת גמל להשקעה) Parcours crédit et obligations avec jusqu’à 25 % d’actionsאנליסט קופות גמל בע"מ	Aucune donnée	27,49%	25,88%	Aucune donnée	0,61%	Aucune donnée
Meitav Kupat Gemel LeHashkaa (קופת גמל להשקעה) Parcours crédit et obligations avec jusqu’à 25 % d’actionsמיטב גמל ופנסיה בע"מ	Aucune donnée	28,99%	30,78%	Aucune donnée	0,61%	Aucune donnée
Altshuler Shaham Épargne Plus Parcours crédit et obligationsאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ	Aucune donnée	14,80%	14,02%	Aucune donnée	0,62%	Aucune donnée
Migdal Kupat Gemel LeHashkaa (קופת גמל להשקעה) Parcours crédit et obligationsמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ	Aucune donnée	Aucune donnée	Aucune donnée	Aucune donnée	0,62%	Aucune donnée
Moyenne du marché	Aucune donnée	23,19%	22,70%	Aucune donnée	0,62%

Phoenix Kupat Gemel LeHashkaa (קופת גמל להשקעה) Parcours crédit et obligations avec jusqu’à 25 % d’actions

Données à jour au août 2026

Politique d’investissement — Spécialistes Géré Actif — Parcours crédit et obligations

Détails du fonds

Numéro de fonds: 7906
Type de parcours: Parcours crédit et obligations
Type d’épargne: Kupat Gemel LeHashkaa (קופת גמל להשקעה)
Organisme gestionnaire: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

Actifs et expositions

Total des actifs gérés dans ce fonds (millions de ₪): 277,14
Part d’actifs liquides: 81,90%
Exposition totale aux actions: 20,02%
Exposition à l’étranger: 29,86%
Exposition aux devises étrangères: 14,66%
Exposition aux actions selon la répartition des actifs: 13,67%
Écart type: 3,76%
Ratio de Sharpe: 0,64

Rendements et frais de gestion

Rendement du dernier mois: 0,54%
Rendement depuis le début de l’année: 3,88%
Rendement cumulé sur 36 mois: 25,6%
Rendement cumulé sur 60 mois: 24,2%
Rendement annuel moyen au cours des 3 dernières années: 7,89%
Rendement annuel moyen au cours des 5 dernières années: 4,44%
Frais de gestion moyens payés par les membres du fonds: 0,62%

Répartition des actifs

Répartition des actifs selon les données déclarées.

Détail des actifs selon la source

Type d’actif	Taux	Montant (₪ en millions)
Obligations d’État négociables	19,83%	54,96
Obligations d’entreprise négociables et ETF obligataires	36,87%	102,17
Obligations d’entreprise non négociables	2,42%	6,71
Actions, options et ETF actions	13,67%	37,88
Dépôts	-0,97%	-2,69
Prêts	12,08%	33,49
Liquidités et équivalents de liquidités	10,40%	28,84
Fonds communs de placement	1,62%	4,5
Autres actifs	4,07%	11,28

Répartition des actifs

Le graphique présente uniquement les valeurs positives ; les données complètes figurent dans le tableau.

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Nom	12 mois	3 ans	5 ans	Note	Frais de gestion	Adhésion à la formule
Harel Kupat Gemel LeHashkaa (קופת גמל להשקעה) Parcours crédit et obligationsהראל פנסיה וגמל בע"מ	Aucune donnée	Aucune donnée	Aucune donnée	Aucune donnée	0,54%	Aucune donnée
Infinity Kupat Gemel LeHashkaa (קופת גמל להשקעה) Parcours crédit et obligations avec jusqu’à 25 % d’actionsאינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ	Aucune donnée	27,92%	29,56%	Aucune donnée	0,54%	Aucune donnée
Menora Mivtachim Kupat Gemel LeHashkaa (קופת גמל להשקעה) Parcours crédit et obligationsמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ	Aucune donnée	22,16%	30,98%	Aucune donnée	0,54%	Aucune donnée
Menora Mivtachim Kupat Gemel LeHashkaa (קופת גמל להשקעה) Parcours crédit et obligations avec jusqu’à 25 % d’actionsמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ	Aucune donnée	17,21%	13,55%	Aucune donnée	0,57%	Aucune donnée
Harel Kupat Gemel LeHashkaa (קופת גמל להשקעה) Parcours crédit et obligations avec jusqu’à 25 % d’actionsהראל פנסיה וגמל בע"מ	Aucune donnée	27,92%	26,53%	Aucune donnée	0,58%	Aucune donnée
Analyst Maslulit - Kupat Gemel LeHashkaa (קופת גמל להשקעה) Parcours crédit et obligationsאנליסט קופות גמל בע"מ	Aucune donnée	16,97%	13,75%	Aucune donnée	0,61%	Aucune donnée
Analyst Maslulit - Kupat Gemel LeHashkaa (קופת גמל להשקעה) Parcours crédit et obligations avec jusqu’à 25 % d’actionsאנליסט קופות גמל בע"מ	Aucune donnée	27,49%	25,88%	Aucune donnée	0,61%	Aucune donnée
Meitav Kupat Gemel LeHashkaa (קופת גמל להשקעה) Parcours crédit et obligations avec jusqu’à 25 % d’actionsמיטב גמל ופנסיה בע"מ	Aucune donnée	28,99%	30,78%	Aucune donnée	0,61%	Aucune donnée
Altshuler Shaham Épargne Plus Parcours crédit et obligationsאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ	Aucune donnée	14,80%	14,02%	Aucune donnée	0,62%	Aucune donnée
Migdal Kupat Gemel LeHashkaa (קופת גמל להשקעה) Parcours crédit et obligationsמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ	Aucune donnée	Aucune donnée	Aucune donnée	Aucune donnée	0,62%	Aucune donnée
Moyenne du marché	Aucune donnée	23,19%	22,70%	Aucune donnée	0,62%

Phoenix Kupat Gemel LeHashkaa (קופת גמל להשקעה) Parcours crédit et obligations avec jusqu’à 25 % d’actions

Détails du fonds

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Rendements et frais de gestion

Répartition des actifs

Détail des actifs selon la source

Comparaison des parcours Parcours crédit et obligations

Phoenix Kupat Gemel LeHashkaa (קופת גמל להשקעה) Parcours crédit et obligations avec jusqu’à 25 % d’actions

Détails du fonds

Données du fonds

Actifs et expositions

Rendements et frais de gestion

Répartition des actifs

Détail des actifs selon la source

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