Phoenix Caisse de prévoyance 60 ans et plus

Données à jour au août 2026

Politique d’investissement — Modèle par tranches d’âge — 60 ans et plus

Détails du fonds

Numéro de fonds: 401
Type de parcours: 60 ans et plus
Type d’épargne: Kupat Gemel (קופת גמל)
Organisme gestionnaire: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
Date de création: 01/06/1980

Actifs et expositions

Total des actifs gérés dans ce fonds (millions de ₪): 10 792,65
Part d’actifs liquides: 78,90%
Exposition totale aux actions: 29,37%
Exposition à l’étranger: 44,23%
Exposition aux devises étrangères: 15,52%
Exposition aux actions selon la répartition des actifs: 20,33%
Écart type: 4,21%
Ratio de Sharpe: 0,91

Rendements et frais de gestion

Rendement du dernier mois: 0,80%
Rendement sur 12 mois: 9,44%
Rendement cumulé sur 36 mois: 30,9%
Rendement cumulé sur 60 mois: 32,4%
Rendement annuel moyen au cours des 3 dernières années: 9,38%
Rendement annuel moyen au cours des 5 dernières années: 5,78%
Frais de gestion moyens payés par les membres du fonds: 0,60%

Répartition des actifs

Répartition des actifs selon les données déclarées.

Détail des actifs selon la source

Type d’actif	Taux	Montant (₪ en millions)
Obligations d’État négociables	22,41%	2 418,33
Obligations d’entreprise négociables et ETF obligataires	20,35%	2 196,16
Obligations d’entreprise non négociables	1,63%	175,53
Actions, options et ETF actions	20,33%	2 194,57
Dépôts	-1,35%	-145,2
Prêts	8,50%	916,95
Liquidités et équivalents de liquidités	13,36%	1 441,38
Fonds communs de placement	1,43%	154,16
Autres actifs	13,35%	1 440,76

Répartition des actifs

Le graphique présente uniquement les valeurs positives ; les données complètes figurent dans le tableau.

Comparaison des parcours 60 ans et plus

Comparaison entre fonds et les autres fonds de la même catégorie.

Tableau Graphique

Afficher les fonds sectoriels

Affichage de 1–10 sur 12 fonds.

Nom	12 mois	3 ans	5 ans	Note	Frais de gestion	Adhésion à la formule
Infinity Caisse de prévoyance Parcours pour les 60 ans et plusאינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ	12,12%	38,03%	40,71%		0,58%	Visiter le site web de l’organisme
Meitav Caisse de prévoyance 60 ans et plusמיטב גמל ופנסיה בע"מ	9,84%	31,52%	35,02%		0,56%	Visiter le site web de l’organisme
Phoenix Caisse de prévoyance 60 ans et plusLa Fonds sélectionnée · הפניקס פנסיה וגמל בע"מ	9,44%	30,88%	32,42%		0,60%	Visiter le site web de l’organisme
Clal Tamar 60 ans et plusכלל פנסיה וגמל בע"מ	10,66%	30,05%	30,26%		0,56%	Visiter le site web de l’organisme
Analyst Maslulit Caisse de prévoyance - Parcours pour les 60 ans et plusאנליסט קופות גמל בע"מ	9,48%	29,92%	30,33%		0,61%	Visiter le site web de l’organisme
Menora Mivtachim Prestations et indemnités de départ Parcours pour les 60 ans et plusמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ	10,55%	29,70%	29,71%		0,45%	Visiter le site web de l’organisme
Migdal Prestations et indemnités de départ Parcours pour les 60 ans et plusמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ	9,72%	29,75%	30,04%		0,49%	Visiter le site web de l’organisme
Alpha More : caisse de prévoyance d’épargne, caisse de prévoyance de prestations et caisse individuelle d’indemnités de départ - 60 ans et plusמור גמל ופנסיה בע"מ	8,58%	27,46%	34,43%		0,66%	Visiter le site web de l’organisme
Yelin Lapidot Caisse de prévoyance Parcours pour les 60 ans et plusילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ	7,81%	26,65%	28,39%		0,63%	Visiter le site web de l’organisme
Harel Caisse de prévoyance Parcours pour les 60 ans et plusהראל פנסיה וגמל בע"מ	9,38%	25,57%	26,55%		0,56%	Visiter le site web de l’organisme
Moyenne du marché	9,56%	29,52%	31,06%	Aucune donnée	0,57%

Phoenix Caisse de prévoyance 60 ans et plus

Données à jour au août 2026

Politique d’investissement — Modèle par tranches d’âge — 60 ans et plus

Détails du fonds

Numéro de fonds: 401
Type de parcours: 60 ans et plus
Type d’épargne: Kupat Gemel (קופת גמל)
Organisme gestionnaire: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
Date de création: 01/06/1980

Actifs et expositions

Total des actifs gérés dans ce fonds (millions de ₪): 10 792,65
Part d’actifs liquides: 78,90%
Exposition totale aux actions: 29,37%
Exposition à l’étranger: 44,23%
Exposition aux devises étrangères: 15,52%
Exposition aux actions selon la répartition des actifs: 20,33%
Écart type: 4,21%
Ratio de Sharpe: 0,91

Rendements et frais de gestion

Rendement du dernier mois: 0,80%
Rendement sur 12 mois: 9,44%
Rendement cumulé sur 36 mois: 30,9%
Rendement cumulé sur 60 mois: 32,4%
Rendement annuel moyen au cours des 3 dernières années: 9,38%
Rendement annuel moyen au cours des 5 dernières années: 5,78%
Frais de gestion moyens payés par les membres du fonds: 0,60%

Répartition des actifs

Répartition des actifs selon les données déclarées.

Détail des actifs selon la source

Type d’actif	Taux	Montant (₪ en millions)
Obligations d’État négociables	22,41%	2 418,33
Obligations d’entreprise négociables et ETF obligataires	20,35%	2 196,16
Obligations d’entreprise non négociables	1,63%	175,53
Actions, options et ETF actions	20,33%	2 194,57
Dépôts	-1,35%	-145,2
Prêts	8,50%	916,95
Liquidités et équivalents de liquidités	13,36%	1 441,38
Fonds communs de placement	1,43%	154,16
Autres actifs	13,35%	1 440,76

Répartition des actifs

Le graphique présente uniquement les valeurs positives ; les données complètes figurent dans le tableau.

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Tableau Graphique

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Nom	12 mois	3 ans	5 ans	Note	Frais de gestion	Adhésion à la formule
Infinity Caisse de prévoyance Parcours pour les 60 ans et plusאינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ	12,12%	38,03%	40,71%		0,58%	Visiter le site web de l’organisme
Meitav Caisse de prévoyance 60 ans et plusמיטב גמל ופנסיה בע"מ	9,84%	31,52%	35,02%		0,56%	Visiter le site web de l’organisme
Phoenix Caisse de prévoyance 60 ans et plusLa Fonds sélectionnée · הפניקס פנסיה וגמל בע"מ	9,44%	30,88%	32,42%		0,60%	Visiter le site web de l’organisme
Clal Tamar 60 ans et plusכלל פנסיה וגמל בע"מ	10,66%	30,05%	30,26%		0,56%	Visiter le site web de l’organisme
Analyst Maslulit Caisse de prévoyance - Parcours pour les 60 ans et plusאנליסט קופות גמל בע"מ	9,48%	29,92%	30,33%		0,61%	Visiter le site web de l’organisme
Menora Mivtachim Prestations et indemnités de départ Parcours pour les 60 ans et plusמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ	10,55%	29,70%	29,71%		0,45%	Visiter le site web de l’organisme
Migdal Prestations et indemnités de départ Parcours pour les 60 ans et plusמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ	9,72%	29,75%	30,04%		0,49%	Visiter le site web de l’organisme
Alpha More : caisse de prévoyance d’épargne, caisse de prévoyance de prestations et caisse individuelle d’indemnités de départ - 60 ans et plusמור גמל ופנסיה בע"מ	8,58%	27,46%	34,43%		0,66%	Visiter le site web de l’organisme
Yelin Lapidot Caisse de prévoyance Parcours pour les 60 ans et plusילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ	7,81%	26,65%	28,39%		0,63%	Visiter le site web de l’organisme
Harel Caisse de prévoyance Parcours pour les 60 ans et plusהראל פנסיה וגמל בע"מ	9,38%	25,57%	26,55%		0,56%	Visiter le site web de l’organisme
Moyenne du marché	9,56%	29,52%	31,06%	Aucune donnée	0,57%

Phoenix Caisse de prévoyance 60 ans et plus

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Actifs et expositions

Rendements et frais de gestion

Répartition des actifs

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Comparaison des parcours 60 ans et plus

Phoenix Caisse de prévoyance 60 ans et plus

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Actifs et expositions

Rendements et frais de gestion

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